Operación diaria de la entidad
- Dashboard ejecutivo y métricas del día
- Configuración de perfil y entidad
- Centro de soporte con tickets
- Documentación integrada en la aplicación
Funcionalidades detalladas
Funcionalidades diseñadas para el Crecimiento
Zonas de campo con agente y supervisor, zonas administrativas por país desde oficina, clientes, financiamientos, cobros, cajas, tesorería y reportes según el rol.
Admin (Entidad)
Control total, tesorería y visión financiera de la operación.
Tesorería y efectivo
- Tesorería central: movimientos, apertura y cierre
- Cajas de zona: apertura por supervisor y liquidación
- Bases y cuadres por agente con consolidación
- Auditoría de transferencias entre zonas
- Excepciones de trazabilidad de efectivo
Reportes financieros
- Caja y liquidez, flujo de caja y cartera financiera
- Conciliación tesorería vs zonas
- Estado de resultados (P&G operativo) y estados por zona
- Resumen ejecutivo y utilidad por rutas
- Exportación PDF/Excel según reporte
Personas y equipos
Supervisores, agentes de campo y colaboradores administrativos con permisos por rol. Cada perfil ve solo lo que necesita operar.
- Alta de supervisores y colaboradores
- Asignación de agentes a zonas
- Control de acceso por menú y módulo
Zonas administrativas
Oficina por país: gestión centralizada sin cobrador en territorio. Hasta 50 clientes activos por zona.
- Alta de zona administrativa solo con país
- Clientes en distintas ciudades del mismo país
- Transferencias de cartera campo → oficina
- Caja y tesorería sin agente de campo asignado
Financiamientos, cobros y cartera
Alta y seguimiento de financiamientos, renovaciones con políticas, dashboard de cobros, historial, mora, vencidos y castigo de cartera — con límites por cliente, score y calendario laboral según tu configuración.
RenovacionesPolíticas de créditoMora y vencidosCastigo de carteraScore de clientes
Supervisor
Gestión operativa, cajas de zona y monitoreo de campo en tiempo real.
Zonas y clientes
Alta y mantenimiento de zonas de cobro en campo y zonas administrativas por país, con asignación de agentes y clientes.
- Gestión de zonas de campo
- Zonas administrativas (oficina)
- Clientes por ruta
- Supervisión por territorio
Nómina de agentes
- Liquidaciones por período
- Flujo de aprobación en la plataforma
- Registro de pagos a agentes
Operaciones en vivo
Rastreo en tiempo real de agentes sobre mapa con GPS, progreso de ruta y enrutamiento para ordenar visitas según mora, geografía y operación del día.
Ruta Norte — En cobro
Ruta Sur — En pausa
Cajas de zona
- Apertura de caja de zona por supervisor
- Recepción y aprobación de cuadres de agentes
- Liquidación de caja de zona
Financiamientos y cobros
- Gestión de financiamientos y renovaciones
- Dashboard de cobros del día
- Historial, mora y créditos vencidos
Reportes operativos
Informes de desempeño, clientes, financiamientos, cobros y alertas — los mismos del menú Reportes → Informes operativos.
- Desempeño operativo por zona
- Cobros y cartera del día
- Alertas operativas
Equipo de Campo (App móvil)
Cobro en calle, offline y cuadre alineado con la oficina.
Operación diaria
Resumen del día, clientes y financiamientos desde el teléfono, registro de pagos y novedades de visita sincronizados con la web.
Modo offline
Cola de sincronización cuando falla la red: los registros locales suben al recuperar conectividad.
Geolocalización
Ubicación en terreno enlazada con rastreo y enrutamiento del escritorio. El supervisor ve al agente en el mapa.
Impresión de recibos
Comprobantes en impresora térmica Bluetooth cuando el dispositivo es compatible.
Caja personal digital
Cuadre del agente con gastos operativos, solicitud de bases e historial de movimientos — alineado con la liquidación que revisa el supervisor en Cajas de zona.
- Registro de gastos operativos
- Solicitud de bases
- Cierre y envío de cuadre a supervisor
Total recaudado
$1,450.00
Cerrar caja
Matriz de acceso
Comparativa rápida de permisos por rol.
| Funcionalidad | Admin | Supervisor | Equipo de Campo |
|---|---|---|---|
| Dashboard general | |||
| Tesorería central | |||
| Cajas de zona y liquidación | |||
| Bases y consolidación de cuadres | partial | Cuadre en app | |
| Zonas y clientes | |||
| Zonas administrativas (oficina) | |||
| Financiamientos y renovaciones | |||
| Registro de cobros | |||
| Seguimiento en mapa (tiempo real) | Es rastreado | ||
| Enrutamiento de visitas | |||
| Castigo de cartera | |||
| Nómina de agentes | Consulta | ||
| Mensajes a agentes | |||
| Reportes financieros | |||
| Informes operativos | |||
| KredyoBot (plan +IA) | Consulta |
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